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鋰電池行業市場行情
掃一掃!由于市場競爭價格激烈，為時刻掌握鋰電池供應鏈廠家動態信息，艾力特科技經過幾年對鋰電池行業市場調查目前行業內市場結構如下圖：
一、鋰離子電池行業競爭格局分析如下：
- 全球鋰離子電池行業，中系、日系、韓系三分天下；
- 低檔次鋰電池領域，中方明顯價格優勢，品牌手機領域，目前有較多國內企業漸次進入。
- 在手提電腦電池領域，因對一致性和安全性要求極高，國內企業比克、力神、精進進入，在此方面日韓具顯著優勢。因手提電腦用電池類型以圓柱18650為主，適合全自動化生產，未來國內企業將建立優勢。
- 在動力電池領域，國內比亞迪、美國A123從技術方面暫時領先，但在國際上大多數企業仍面臨技術未達商用要求以及專利問題。將來電動車電池領域或可提供一較大的發展空間。
- 在高端產品及應用上目前日本領先，我司目前與工業儀器客戶使用80%以上為日系電池。
以下統計列表供參考：
|
第一梯隊 |
第二梯隊 |
第三梯隊 |
|
三洋電機，索尼，三星 |
比亞迪、ATL、MBI、LG、力神、NEC、MAXELL、LG |
BAK，B&K等 |
全球主要鋰電池生產企業概況
|
廠商 |
合作伙伴/投資者 |
已有客戶 |
產能 |
08PB |
08PE |
|
A123 |
通用電氣、寶潔、聯博基金、德國大陸 |
THINK、沃爾沃卡車、戴姆勒、通用汽車 |
約3500萬個電池單元（11年） |
-- |
-- |
|
三洋 |
-- |
大眾、本田、福特 |
1000萬塊（15年） |
8.69 |
29.34 |
|
江森自控 |
SAFT、德國大陸 |
寶馬、戴姆勒、奇瑞 |
-- |
0.86 |
7.36 |
|
德國大陸 |
A123、江森自控、SAFT |
戴姆勒、大眾 |
-- |
0.30 |
(1.85) |
|
Compact Power |
LG化學 |
通用汽車、現代 |
-- |
-- |
-- |
|
SAFT |
江森自控、德國大陸 |
戴姆勒、福特 |
-- |
2.00 |
9.62 |
|
EnerDel |
Ener1、德爾福合資 |
THINK |
60萬個電池包 （11年） |
6.17 |
(8.11) |
|
AESC |
日產、NEC合資 |
日產雷諾 |
20萬臺（11年） |
-- |
-- |
|
HVE |
日立、神戶電機 |
GM |
-- |
-- |
-- |
|
PEVE |
豐田、三菱 |
豐田 |
100萬臺（11年） |
0.65 |
8.65 |
|
湯淺電池 |
三菱 |
三菱 |
20萬塊（09年） |
2.17 |
56.53 |
備注：
2012年從產品的性能等綜合評估方面整車企業最愿意與以下10家企業合作開發汽車鋰電池：
1、Johnson Controls-Saft（美國江森自控和和法國Saft的合資公司）；
2、A123系統公司（由麻省理工學院、通用電氣等投資成立，該公司與大陸集團有合作）；
3、LG化學（該公司在美國有子公司Compact Power）；
4、EnerDel（Ener1和德爾福的合資公司）；
5、AESC（日產和NEC的合資公司）；
6、PEVE（豐田和松下的合資公司）；
7、GS湯淺；
8、比克（國內吉利汽車與比克合作）；
9、力神；
10、比亞迪（自己建有整套系統：發動機、電池等）。
二、國內制造基地分布情況及產業概況：
國內企業也不甘寂寞，響應國家能源政策的號召，現規劃中的動力電池汽車：
- 主要集中在廣東、山東、江蘇、浙江、天津等地，廣東占總量的60%以上。廣東省也主要集中在深圳、東莞、中山等地。其中，深圳就有比亞迪、比克、邦凱、華粵寶等領先的國產制造企業，是我國最大的生產基地。
- 我國為數眾多的鋰離子電池生產企業中，內資企業約40%，外資和中外合作企業占50%以上，包括日本三菱、索尼、TDK等均在境內新建和收購了生產工廠。
- 內資企業在整體性能和可靠性低于日韓，主要原因是設備自動化程度較低，產品一致性較差，產品只能作為單只電池使用，不能連成電池組使用，因此一般用在手機、數碼相機、便攜游戲機及MP3和DVD等移動視聽設備上。唯一是湖南瑞翔與三星合資，向三星提供錳酸鋰和三元材料。
- 筆記本電腦用電池主要被韓國三星、LG，日本索尼、三洋、松下等壟斷。比克、力神等內資領先企業已逐步進入筆記本電腦市場。
三、國內主要的鋰離子電池制造商及其經營態勢
|
公司 |
背景 |
現狀 |
|
比亞迪 |
民營企業 港股上市公司 |
世界第二大鋰電池生產商。主要業務是手機電池業務，尚不能進入圓柱型鋰電市場，已經幾乎打入了所有國際著名手機公司。計劃在08年成為全球最大的手機鋰電商。動力鋰電池也只是處于開發階段。 |
|
中信國安盟固利 |
母公司在A股上市 |
08年動力鋰電池產能為2000萬安時，09年可達1億安時 |
|
深圳比克 |
民營企業 納斯達克上市公司 |
世界十大鋰電池商之一，08年產能達3億只。依靠資本運作，在3-4年的時間里，迅速做大了規模，月鈷酸鋰用量在150-200噸之間，現正在努力追求產品升級，已基本放棄低端鋼殼電池的生產，主要以鋁殼電池為主，主要客戶為國內品牌手機廠。另外成套引進了圓柱型電池的自動化生產線，該公司的圓柱型電池主要目標客戶是臺灣筆記本電池生產商（電池組裝），其產品暫時還沒進入國際品牌筆記本電腦廠。 |
|
天津力神 |
天津津能 國投高科技等合資 |
2008年產能達2.5億只。成套引進日本設備，目前主要的國際客戶是摩托羅拉。該公司投入巨大，但是，因體制原因，發展速度一直不快。 |
|
深圳雷天 |
民營企業 |
2007年產能達1.5億安時 |
|
澳柯瑪新能源 |
母公司在A股上市 |
2009年鋰電池產能預計可達8000萬只 |
|
TCL金能電池 |
母公司在A股上市 |
研制聚合物鋰電池，2008年產能達6000萬只 |
|
蘇州星恒 |
聯想投資和中科院合資 |
2007年產能為3600萬安時 |
|
ATL 東莞新能源科技公司 |
TDK子公司 |
被TDK收購后，其業務發展更加迅速，而且進入了日本高端市場。ATL是一家由職業經理人加風險投資、自主開發成功聚合物生產技術的公司，目前其主要供應商是杉杉，并初步形成了戰略伙伴關系，雙方在技術方面有較深的合作。 |
|
萬向電動車公司 |
萬向集團子公司 |
2010年車用動力電池產能可達1500萬安時 |
另外規模還相對比較大的公司有邦凱、精進能源、華粵寶、邁科、天貿、哈爾濱光宇、力多威、優科等，其正極材料月用量在20-50噸月之間。稍具規模的公司還有：伊斯達、盈力、德賽、鴻德等，其正極材料使用量在10-20噸月。其他都是較小的公司，大小公司總計有約100家。
四、鋰離子電池技術的發展方向
開發更高體積容量的電池，這需要更高克容量的材料與之配合。
提高電池的安全性，同樣需要高安全性的材料與之配合。
開發大型動力鋰電，與之配套的是要開發動力電池用材料，如錳酸鋰、磷酸亞鐵鋰等。
以上企業產能共計16,000噸，其它小廠產能按總計4,000噸計算，全國總計20,000噸，可生產50億安時，即1750萬kwh；如果一輛續航力100km的電動車需電池20kwh，上述產能可供88萬輛/年的混合動力車生產。
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